焊接行業研究報告
2016-2-22 11:56:49
近年來，我國焊接材料的產量達世界總產量的一半以上，并且隨著國民經濟的發展，我國焊接材料的消耗量仍將保持增長趨勢。鋼材品質的提高及品種的完善，各類裝備制造業、基礎設施和重點工程的品質提升，對焊接材料提出了更高的技術要求。
我國已建立起包括各類實芯焊絲、藥芯焊絲、燒結焊劑、特種焊材等新型焊材的完整生產體系。具有高耗能、低效率、環境污染重等問題的手工焊條占比逐漸下滑，實芯焊絲、藥芯焊絲和埋弧焊材等自動化焊材的比例大幅增加。
下圖主要焊接應用領域的焊接工藝
我國已建立起包括各類實芯焊絲、藥芯焊絲、燒結焊劑、特種焊材等新型焊材的完整生產體系。具有高耗能、低效率、環境污染重等問題的手工焊條占比逐漸下滑，實芯焊絲、藥芯焊絲和埋弧焊材等自動化焊材的比例大幅增加。
下圖主要焊接應用領域的焊接工藝
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MMA |
MIG(實心焊絲) |
MIG（藥芯焊絲） |
TIG |
SAW |
SAW和堆焊 |
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管線制作 |
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— |
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管線鋪設 |
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海洋工程 |
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核能 |
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化石能源 |
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清潔能源 |
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石化 |
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造船 |
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交通運輸 |
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基礎建設 |
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國內行業集中度高，競爭極其激烈中國企業占據了低檔和中檔產 品的主要市場，高端產品主要依靠進口或者外國企業在中國生產，進口產品的質量較穩定，信譽度較高，但產品價格高，交貨周期長。據業內統計我國焊接材料生產企業數量在1000家以上，，主要分布在東部沿海地區，浙江、江蘇、廣東、山東的焊接企業較多。在低端焊接材料產品領域，由于進入門檻較低，大量中小企業聚集在此，生產能力嚴重過剩，導致市場競爭極其激烈，使我國普通焊材的價格只相當于國際市場同類焊材價格的50%~60%，獲利水平很低。
我國焊接材料總產量從2006年的320萬噸增長至2014年的568萬噸，當中焊條產量占比為44.2%；實心焊絲產量占比為35.3%；藥芯焊絲產量占比為10.0%；埋弧焊材產量占比為10.5%。
圖下為2006-2014年中國焊接材料產量及產品結構
我國焊接材料總產量從2006年的320萬噸增長至2014年的568萬噸，當中焊條產量占比為44.2%；實心焊絲產量占比為35.3%；藥芯焊絲產量占比為10.0%；埋弧焊材產量占比為10.5%。
圖下為2006-2014年中國焊接材料產量及產品結構
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時間 |
焊接材料產量 |
比例/% | |||
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焊條 |
實心焊絲 |
藥芯焊絲 |
埋弧焊材 | ||
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2006年 |
320 |
57.8 |
25.9 |
3.8 |
12.5 |
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2007年 |
360 |
50 |
31.1 |
7.2 |
11.7 |
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2008年 |
375 |
49.3 |
30.9 |
9.1 |
10.7 |
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2009年 |
438 |
52.7 |
28.5 |
9.4 |
9.4 |
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2010年 |
445 |
49.4 |
28.8 |
11.5 |
10.3 |
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2011年 |
475 |
47.6 |
31.6 |
10.5 |
10.3 |
|
2012年 |
520 |
46.4 |
33.8 |
9.4 |
10.4 |
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2013年 |
544 |
44.5 |
35.0 |
10.0 |
10.5 |
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2014年 |
568 |
44.2 |
35.3 |
10.0 |
10.5 |
目前國內焊材市場需求結構開始發生明顯變化，各類普通焊材需求下降，高端焊材發展較快，自動化比例逐步提升。另外國內目前高端焊接材料依然是進口焊材主導，對國內焊材行業中低端產品為主的產能結構帶來挑戰。我國焊材的總體內需呈平穩態勢，但是產能過剩的狀況日益凸顯，企業的轉型調整成為必然，焊材生產企業應對市場變化作出調整迫在眉睫。
焊絲和焊條的使用比例反映焊接自動化程度的高低，焊接自動化程度越高，焊絲的使用比例越高。根據北京埃森焊接與切割展覽會《展會綜合技術報告》，我國焊條占焊接材料總量的比例2000年為80%，2013年已降為45%以下。市場對焊材結構需求的變化，既與我國工業化進程相適應，也使我國焊材消耗比例逐漸接近國外發達國家的焊材結構比例。國外發達國家焊條占焊材總量的比例20世紀80年代中期約為50%，2013年已降為15%以下，即目前發達國家各類焊絲占焊材總量的比例均達到80%以上。以上。我國目前主要制造行業的骨干企業對氣保護實心焊絲、藥芯焊絲、埋弧焊絲等各類焊絲的使用比例，約占焊材總量的70%，與國外發達國家相近。但我國企業在使用焊絲時，有大量的半自動手工操作，按使用焊絲比例測算，應屬初級自動化率。但我國眾多的中小型企業，仍多使用焊條，特別在城鄉房屋建筑、公路工程、市政建設工程等基本建設領域，對總量達2億多噸以上的鋼筋、線材盤條、角鋼等型材的焊接中，估算使用約一百萬噸焊條。
2015年以后，我國工業制造業市場的總需求將仍以焊條為主，但焊絲的占比將會有較大的提升空間。高質量、自動化和專用的焊接材料是中國焊材行業的總體發展趨勢，也將成為企業的核心競爭力和優勢所在。
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